תקציר:וורקו הוא בחור אתיופי בן 27 עני ושובניסט החולם להצליח כזמר וכמפיק מוזיקלי. הוא לווה כסף מהשוק האפור ונכנס לחובות. בריוני העולם התחתון רודפים אחריו ולכן וורקו מחליט לברוח לבית אימו שבשכונת גטו אתיופית בבית שמש, ולהתחפש לאישה סקסית וחצופה בשם טיטי. וורקו מצטרף לקבוצת העצמה נשית במתנ"ס השכונתי. דווקא כאשר הוא מחופש לאישה הוא לומד להכיר את עצמו, מוצא אהבה ולומד על בשרו- מה המשמעות של להיות אישה אתיופית בישראל. האם וורקו יחזור להיות אותו בחור שהיה?