תקציר: דרמת אנימציה קצרה. יפו, 1910. מחמוד, הספָּר הערבי העשיר יוצא לטיול יום השבת שלו במרכבתו, ועל ראשו תרבוש אדום חדש. ב"אחוזת בית", השכונה היהודית החדשה, הוקם מחסום בקצה הרחוב כדי למנוע חילול שבת, ולצידו יושב השומר הקווקאזי נדב.
בדרכו לים מגיע מחמוד אל המחסום והעימות הוא בלתי נמנע. הקהל שהתאסף על מנת לצפות בהצגה, ובו גם עלמה נאה וחטובה, מרתיחים את דמו של מחמוד והוא פוצח בדרמה שאין ממנה מוצא. בינתיים באחת המרפסות, מספק חיותמן, פרשנויות מאלפות להתרחשות לאוזניו של מאיר דיזנגוף המרותק. למרות מחאותיו מפסיד לבסוף מחמוד מול הקווקזי העקשן. מובס ומושפל הוא משליך את תרבושו על העפר ונשבע לזכור את העלבון.