שחקנים ראשיים: שרון אלכסנדר, משה איבגי, איצ'ו אביטל, הילה פלדמן, עלית קרייז, אפרת בן צור, גל סלומון
תקציר: זהו סיפורם של ציון בן ה-14 ואחיו הגדול אשר ניצבים בפני משבר ביחסיהם לאחר שגרמו לתאונה נוראה. על רקע שכונה קשה בפרברים של עיר הנמל חיפה, שני האחים מתמודדים עם שאלות של מוסר ונאמנות, קנאה והתבגרות.
אורך:77 דק'
פסטיבלים:פרס התסריט הטוב ביותר- פסטיבל גנט בלגיה 2009 פסטיבל סאנדנס, ארצות הברית 2009 פסטיבל הסרטים חיפה- במסגרת התחרות, ישראל 2009 פסטיבל קולנוע דרום- פנורמה, ישראל 2009 פסטיבל הופר פילמטאג'- במסגרת התחרות, גרמניה 2009 פסטיבל הקולנוע היהודי- פנורמה, בריטניה 2009 פסטיבל הקולנוע היהודי- פנורמה, אוסטרליה 2009 פסטיבל קראקוב OFF 2009, פולין הפסטיבל היהודי, סן פרנסיסקו, ארה"ב 2009 פסטיבך בוסטר, קופנהאגן, דנמרק 2009 פסטיבל בינ"ל ריו, ברזיל 2009 פסטיבל טורינו, איטליה, 2009 הפסטיבל היהודי ורשה, פולין, 2009 פסטיבל סטודיקוטו, איטליה 2010 פסטיבל יהודי אטלנטה, ארה"ב 2010 פסטיבל BUFF , שוודיה 2010 פסטיבל אוסטרליה לצעירים , אוסטרליה 2010 הפסטיבל הישראלי בארה"ב 2010