תקציר: שוטר שמודח מחקירה; במאי צעיר ומגלומן מצלם סרט ראשון; חברתו, שהיא הברמנית הכי עצובה בעיר; ומספר פושעים קטנים המסתבכים באי הבנות. שלל דמויות עם הרבה מה לעשות ומעט מה להפסיד, יוצאות אל הלילה התל אביבי במטרה לחזור הביתה בשלום עם מה שהם צריכים: עשרים קילו קוק, סרט שחור לבן, או אהבה. חמש דקות בהליכה מפרידות בין שוטרים לפושעים, יריבים ואוהבים, הפי אנד או טרגדיה בלתי נמנעת.
אורך:65 דק'
פסטיבלים:פסטיבל ירושלים, 2002 פסטיבל ברלין, 2003 פסטיבל הסרטים הבינלאומי, ירושלים, 2002 פסטיבל פוסן ,2002 פסטיבל ברלין, 2003 פסטיבל סרטים LESBIAN AND GAY לונדון, 2003 פסטיבל סרטים בינלאומי LESBIAN AND GAY טורינו, 2003 פסטיבל טריבקה, 2003 פסטיבל וינה Identities queer , 2003 פסטיבל סידני, 2003 פסטיבל פילדלפיה LESBIAN AND GAY, 2003. פסטיבל שנתי, דבלין LESBIAN AND GAY פסטיבל מלבורן פסטיבל קופנהגן