לאחר שבילה כמחצית מחייו בעולם החילוני, חוזר הבמאי למשפחתו בניסיון ליישב את המחלוקת באמונתם לגבי עולם השדים והרוחות.

איאד ונור הם זוג בורגני ממזרח ירושלים. הוא מנתח מצליח, היא שחקנית צעירה ממשפחה אינטלקטואלית, ויחד הם עומדים לעזוב את הארץ ולעבור לגור בפריס. בדרך לשדה התעופה הם שומעים חדשות וידיעה על תאונה מחרידה מחזירה את איאד אל בית החולים ומעכבת את הנסיעה. נור היא אשה עצמאית, אטרקטיבית, עם זיק בעיניים, והיא שוב מוצאת את עצמה נטושה על ידי בעלה, מטילה ספק בעתיד המשותף, בחיי הנישואין. היא מתחילה להבין עד כמה היא קשורה לחיים שהיא משאירה מאחור.

ג'אוודת, בחור צעיר רק רוצה לבלות עם חבריו, לדבר בטלפון ולמצוא אהבה. משימה כמעט בלתי אפשרית במקום הנשלט על ידי פוליטיקה וערכי מסורת נוקשים. אביו הרגזן, סאלם, רק מוסיף לצרותיו של הבן כשהוא גורר את ג'אוודת ואת הכפר כולו למלחמתו העיקשת בחברת סלולאר ישראלית ובאנטנה שהציבה בכפר.

הסרט עוקב אחרי שגרת החיים בכפר בדואי בלתי מוכר, בצל הריסות חוזרות ונשנות, ומתעד את המחיר החברתי הכואב שגובה מאבק חסר סיכוי של שבט אחד מול כוחות הממשלה המנסים להתיש אותו:

שבעה במאים צעירים, פלסטינים תושבי מזרח ירושלים וישראלים, מציגים סרטים דוקומנטריים קצרים המשקפים את מורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. היוצרים בוחנים באומץ את הנושא ומביאים נקודות מבט אישיות ופוליטיות ייחודיות על מציאות החיים הירושלמית כיום.

הסרט מספר על היחסים בין מג`דה בת ה-12 ואמנון בן ה-45, המוצאים זה בזו מקור נחמה, כל אחד מסיבותיו הוא. משמעות טבעו של קשר זה, המושתת ביסודו על שתיקה, אינה מתפענחת באופן ברור בסרט או מגיעה לידי הגדרה. טיב היחסים בין השניים דוחק הן את הדמויות והן את הצופים לאזור של אי-ודאות, אזור של תחושות אמביוולנטיות מטרידות, שבו הכמיהה לאהבה מטשטשת את הגבולות בין מוסר לתשוקה.

מלי בת העשרים ומשפחתה, חיים ביפו ובבעלותם מוסך בו עובדים אביה ואחיה. גם חסן ובנו תאופיק עובדים במוסך כבר הרבה שנים. היחסים בין שתי המשפחות נראים לכאורה טובים אבל מתחת לפני השטח רוחשים רגשות של גזענות, שנאה וקנאה.במוסך הקטן והגועש הזה, החל סיפור אהבתם של מלי ותאופיק עוד כשהיו ילדים והפך בבגרותם  לרומן סוער. כל ערב הם מתחבאים במכוניתו של תאופיק, חיים חיי אהבה שלמים ומלאים, רוקמים תוכניות וחלומות לעתיד ומסתירים ממשפחותיהם את אהבתם. אלא שעכשיו סודם עשוי להיחשף לאחר שמלי מגלה כי היא בהריון. השניים מתכננים לברוח יחד לקפריסין כדי להתחתן אבל טרגדיה פתאומית עומדת לשבש את חיי המשפחות...

לשכונת הרכבת בלוד, 20 דקות מתל אביב, יש יציאה אחת שחסומה בשמונה מסילות. על המסילות האלו עוברות כאלף רכבות ביום. בממוצע, אחת בכל ארבע דקות. במקום שהפך לשם הנרדף לפשע, עוני ורצח וסמים מנסות כמה נשים שחיות לבדן לנהל את היום-יום בפשטות.

דרמת אנימציה קצרה. יפו, 1910. מחמוד, הספָּר הערבי העשיר יוצא לטיול יום השבת שלו במרכבתו, ועל ראשו תרבוש אדום חדש. ב"אחוזת בית", השכונה היהודית החדשה, הוקם מחסום בקצה הרחוב כדי למנוע חילול שבת, ולצידו יושב השומר הקווקאזי נדב.

ניזאר (9), נער מזבח מופנם ומנודה חברתית יוצא לסיבוב תחרויות של משחק שבירת "ביצים צבועות" אותם משחקים ילדי הכפר, בחג הפסחא. הביצה של ניזאר היא "משמעה" (רמאות שבה הביצה הופכת קשה מטפטופי נרות פנימה). אף אחד מילדי הכפר לא יודע זאת ותמיד מרחפת סכנה שייתפס. המטרה של ניזאר היא לאסוף כמה שיותר ביצים כדי להקריבם לחברו הטוב ישו, בכנסיית הכפר. ניזאר מצליח לאסוף הרבה ביצים ולזכות ביראת כבוד מצד ילדי הכפר, עד שנתפס, דבר המערער את אמונתו לראשונה בחייו.