זו הפעם הראשונה מזה עשר שנים שסתיו פוגשת את אחיה, איתמר. כשאביה ואיתמר עזבו את הקיבוץ לאוסטרליה, היא היתה רק בת שמונה, ונשארה עם אמה בקיבוץ. עשור עבר, אבל היא עדיין זוכרת שאיתמר היה החבר הכי טוב שלה, לא רק אח. בחופשה הקסומה שלהם יחד, סתיו מנסה להבין מה היא מרגישה כלפיו, תוך שהיא בוחנת מהם גבולות מערכת היחסים ביניהם.

לר' יעקב שרייבר, חסיד צעיר ומבריק, יש חיים מושלמים. הוא נבון, כריזמטי, נשוי לביתו של האדמו"ר ולהם שני בנים. בתאונת דרכים נוראית, כל זה נלקח ממנו. אשתו ובניו נהרגים. הוא יוצא ללא שריטה.
ללא יכולת להתמודד עם צערו, ר' יעקוב בורח מקהילתו, למרות ואף בגלל תמיכתם. הוא מבודד את עצמו במקום הכי רחוק בעולם - תל אביב. שם, נרדף על ידי חזיונות וקולות אימה הוא משוטט ברחובות. בלילה הוא מגלה עולם של פשעים ויופי, חמדנות ונדיבות, יאוש ואמונה. בעולם זה, המפגש עם דמויות הלילה והחזיונות מקרבים אותו להבנה על צערו.