סיפורו של יותם ילד ירושלמי בן 10 המנסה בכל כוחו לשמור על אמא שלו שנמצאת על סף התערערות נפשית. ברגע של משבר הוא פונה לאביו, שבנה לעצמו משפחה חדשה, ומבקש את עזרתו. האווירה המשפחתית החמה בביתו החדש של האב מפתה את יותם להישאר. האם יוכל הילד הצעיר לוותר על החסות שלקח על אימו ?

החורף בשיאו. ג'וליאן בדרכו לעבודה, כפי שהוא נוהג בכל יום, בכל מזג אוויר. אפשר להבחין בפניו בסימני מצוקה. אולי זה רק עצב קל, אולי זה הקור שמטריד. יכול להיות שהכול בסדר וזהו רק עוד יום עבודה רגיל.