ליאור שי, חסיד ברסלב בן 42, יוצא למסע ברחבי הארץ במטרה אחת: לשמח אנשים. נלווה את ליאור בנסיעותיו מצפון ועד דרום: מפגשי ריקוד, תיפוף, והקשרים שהוא מפתח עם תושבי האזור על כל גווניהם, ללא הבדל דת גזע ומין. כל זאת על גבי נופיה המופלאים של ארץ ישראל, היוצרים תמונת פסיפס מרתקת סביב עיצוב דמותו של ליאור.

רן, נער בן 17 מירושלים, עוזב את הבית ביום חמישי ויוצא לסופשבוע של נדודים ברחבי העיר. הוא משקר להוריו ואומר שהוא נוסע עם חברים לסופ"ש בצפון. הוא יודע שבמוצאי שבת הוא צריך לחזור הביתה ולשמוע את אביו מספר לו שהוא יוצא מהארון ועוזב את אמו.  דרך אירועים שונים במהלך שלושת הימים הללו, רן נע בין המקומות והאנשים שהוא מכיר מיילדות, נזרק בינייהם ובוחן אותם בעיניים של גבר צעיר לקראת של משבר זהות. הוא הולך לסקייט-פארק המקומי, למסיבת גיוס של אחיו הגדול של חבר ולמפגש מיני מזדמן עם נערה מבוגרת ממנו. אינטראקציה מאיימת עם אביו של החבר הכי הטוב שלו הופכת למפגש הראשון שלו עם הומופוביה, הוא אינו מסוגל לתפקד מינית עם הבחורה שאיתה נפגש ואינו מוצא את עצמו בין חבריו במהלך הכניסה אל המבחן הישראלי האולטימטיבי של גבריות צעירה - שירות צבאי. רן אבוד בין גיבוש זהותו הגברית שלו לבין זהותו המתערערת של אביו.