שחקנים ראשיים:מוני מושונוב, דנה איבגי ורונית אלקבץ
תקציר: מלי בת העשרים ומשפחתה, חיים ביפו ובבעלותם מוסך בו עובדים אביה ואחיה. גם חסן ובנו תאופיק עובדים במוסך כבר הרבה שנים. היחסים בין שתי המשפחות נראים לכאורה טובים אבל מתחת לפני השטח רוחשים רגשות של גזענות, שנאה וקנאה.במוסך הקטן והגועש הזה, החל סיפור אהבתם של מלי ותאופיק עוד כשהיו ילדים והפך בבגרותם לרומן סוער. כל ערב הם מתחבאים במכוניתו של תאופיק, חיים חיי אהבה שלמים ומלאים, רוקמים תוכניות וחלומות לעתיד ומסתירים ממשפחותיהם את אהבתם. אלא שעכשיו סודם עשוי להיחשף לאחר שמלי מגלה כי היא בהריון. השניים מתכננים לברוח יחד לקפריסין כדי להתחתן אבל טרגדיה פתאומית עומדת לשבש את חיי המשפחות...
פסטיבלים: פסטיבל קאן, צרפת, 2009 – הקרנה מיוחדת במסגרת הרשמית פסטיבל ירושלים- תחרות וולג'ין, ישראל, 2009 פסטיבל טורונטו, קנדה – במסגרת התוכנית City to City, 2009 פסטיבל וורשה, פולין- במסגרת התחרות הבינלאומית, 2009 פסטיבל ריאו דה ז'נרו, ברזיל, 2009 פסטיבל המפטונס, ארצות הברית, 2009 פסטיבל הסרטים מולודיסט, קייב, אוקראינה, 2009 פסטיבל הסרטים ASIATICAFILMMEDIALE, איטליה, 2009 הפסטיבל היהודי בבוסטון, ארה"ב, 2009 הפסטיבל היהודי בלונדון, אנגליה, 2009 SEVILE FF- תחרות האקדמיה לסרטים עלילתיים, אירופה {האוסקר האירופאי}, אירופה, 2009 DIASPORA FILM FESTIVAL טורונטו, קנדה, 2009 פסטיבל סרטים ישראלי בניו יורק, ארה"ב, 2009 מפגש בינלאומי לקולנוע באיסטנבול, טורקיה, 2009 פסטיבל של קולנוע יהודי בסידני ובמלבורן, אוסטרליה, 2009 פסטיבל IFF בלגרד, סרביה, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים באיסטנבול, טורקיה, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים, אנטליה, טורקיה, 2009 פסטיבל סרטים מומבאי, הודו, 2009 פסטיבל הסרטים הבינלאומי שוויץ, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים קרלה, הודו, 2009 פסטיבל סרטים, לימה, פרו, 2009 פסטיבל סרטים – סרטים על יד הים, הולנד, 2009 שתי גדות- פסטיבל סרטים ואמנות, פולין, 2009 פסטיבל סרטים מילאנו, איטליה, 2009 פסטיבל סרטים בינלאומיים באתונה, יוון, 2009 פסטיבל סרטים בינלאומי בהלסינקי, פינלנד, 2009 פסטיבל סאן סבסטיאן, ספרד, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים בנגקוק, תאילנד, 2009 VALDIVIA פסטיבל סרטים בינלאומי, צ'ילה, 2009 EURASIA פסטיבל סרטים, טורקיה, 2009 MILL VALLEY פסטיבל סרטים, ארה"ב, 2009 פסטיבל קולנוע בבוגוטה, קולומביה, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים בשיקגו, ארה"ב, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים בברגן, נורבגיה, 2009 פסטיבל הסרטים היהודי בהונג קונג, סין, 2009 פסטיבל ALL ABOUT FREEDOM, פולין, 2009 פסטיבל MEDFILM ברומא, איטליה, 2009 פסטיבל סרטים MAR DEL PLATA, ארגנטינה, 2009 פסטיבל סרטים REHOBOYH BEACH, ארה"ב, 2009 פסטיבל הסרטים בסלוניקי, יוון, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בהונג קונג, סין, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בוורשה, פולין, 2009 פסטיבל סרטים בינלאומי ג'אקרטה, אינדונזיה, 2009 פסטיבל ON WHEELS, טורקיה, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בוירג'יניה, ארה"ב, 2009 פסטיבל סרטים יהודי באטלנטה, ארה"ב, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בפורטלנד, ארה"ב, פורטלנד, 2009 פסטיבל בינלאומי לסרטים גוטברג, שבדיה, 2009 פסטיבל סרטים רומנטיים, ארה"ב, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בסיאטל, ארה"ב, 2009 פסטיבל סרטים יהודי ביוסטון, ארה"ב, 2009 פסטיבל סרטים IMAJ, בלגיה, 2009 פסטיבל סרטים יהודי בטורונטו, קנדה, 2009 פסטיבל בינלאומי לקולנוע עצמאי בקרקוב, פולין, 2009 פסטיבל INDIELISBOA, פורטוגל, 2009